Gestor – programy CRM i zarządzanie relacjami z klientami
Gestor to rodzina programów firmy InsERT przeznaczonych do zarządzania relacjami z klientami, działaniami handlowymi oraz organizacją pracy zespołu. Więcej informacji o rozwiązaniach producenta znajdziesz na oficjalnej stronie InsERT.
Systemy pomagają gromadzić informacje o klientach, rejestrować historię kontaktów, planować zadania i spotkania, prowadzić korespondencję, przygotowywać oferty oraz analizować proces sprzedaży. W zależności od wybranej wersji mogą także wspierać obsługę serwisu, rezerwację zasobów, automatyzację działań oraz bardziej zaawansowaną konfigurację środowiska CRM.
Gestor GT – CRM dla użytkowników InsERT GT
Gestor GT to program wspierający pracę działów handlowych, marketingu, obsługi klienta, sekretariatu oraz osób zarządzających sprzedażą i relacjami z kontrahentami.
System umożliwia szybki dostęp do informacji o klientach, działań, wiadomości, szans sprzedaży oraz dokumentów wystawionych w Subiekcie GT. Pozwala również planować zadania, spotkania, telefony i inne czynności oraz analizować skuteczność działań sprzedażowych.
Gestor nexo – nowoczesne CRM i organizacja pracy
Gestor nexo rozwija klasyczne funkcje CRM o bardziej rozbudowane procesy ofertowe, planowanie działań, komunikację SMS i e-mail, rezerwację zasobów oraz obsługę zleceń serwisowych.
Rozwiązanie może wspierać zarówno działania sprzedażowe i marketingowe, jak i organizację pracy wewnątrz firmy. Pozwala delegować zadania, monitorować ich realizację, prowadzić historię kontaktów z klientami oraz zarządzać ofertami i dokumentami powiązanymi z procesem sprzedaży.
Gestor nexo PRO – zaawansowany CRM dla wymagających firm
Gestor nexo PRO to rozszerzona wersja Gestora nexo przeznaczona dla organizacji, które potrzebują większej elastyczności i możliwości dostosowania systemu do własnych procesów.
Wersja PRO umożliwia między innymi tworzenie własnych raportów i wydruków, stosowanie zaawansowanych pól i słowników własnych, definiowanie ról użytkowników, budowanie dedykowanych widoków oraz rozwijanie systemu za pomocą Sfery i punktów rozszerzeń.
Do czego służą programy Gestor?
Rodzina Gestor wspiera firmy w uporządkowaniu informacji o klientach i działaniach wykonywanych przez handlowców, opiekunów klienta oraz inne osoby zaangażowane w sprzedaż i obsługę.
W zależności od wersji system może umożliwiać między innymi:
- prowadzenie kartotek klientów i kontrahentów,
- rejestrowanie historii kontaktów,
- planowanie zadań, spotkań i telefonów,
- prowadzenie procesów sprzedażowych i ofertowych,
- przygotowywanie ofert dla klientów,
- obsługę wiadomości e-mail i SMS,
- prowadzenie kalendarza działań,
- delegowanie zadań pracownikom,
- monitorowanie postępu prac,
- tworzenie raportów i zestawień sprzedażowych,
- integrację z programami Subiekt.
Kartoteka klientów i historia kontaktów
Jednym z podstawowych obszarów systemu jest gromadzenie informacji o klientach.
Dane dotyczące kontrahenta można uporządkować oraz powiązać z historią współpracy, w tym z:
- wykonanymi działaniami,
- wiadomościami e-mail,
- ofertami,
- szansami i procesami sprzedażowymi,
- dokumentami handlowymi,
- innymi informacjami przydatnymi podczas obsługi klienta.
Dzięki temu osoba obsługująca kontrahenta może szybko sprawdzić wcześniejsze ustalenia i lepiej przygotować się do kolejnego kontaktu.
Planowanie działań handlowych
Gestor pozwala planować i rejestrować działania związane z klientami oraz bieżącą pracą zespołu.
W systemie można prowadzić między innymi:
- zadania,
- spotkania,
- telefony,
- notatki,
- wiadomości e-mail,
- inne działania związane z obsługą klienta.
Ponadto program pomaga pilnować terminów i porządkować czynności w kalendarzu.
Kalendarz i przypomnienia
Gestor udostępnia kalendarz umożliwiający przeglądanie zaplanowanych działań w różnych zakresach czasu.
Dzięki przypomnieniom użytkownik może łatwiej kontrolować terminy spotkań, telefonów i innych zadań, a także ograniczyć ryzyko pominięcia ważnego kontaktu z klientem.
Oferty i proces sprzedaży
W systemach Gestor można prowadzić działania związane z przygotowywaniem ofert i obsługą sprzedaży.
Wersje nexo pozwalają obsługiwać wiele ofert w ramach jednego procesu ofertowego, prowadzić negocjacje oraz przekształcać oferty w dokumenty handlowe i magazynowe przy współpracy z Subiektem nexo.
Ułatwia to przejście od pierwszego kontaktu z klientem do finalizacji sprzedaży.
Wiadomości e-mail i mailing
System posiada narzędzia wspierające komunikację e-mailową z klientami.
Program umożliwia prowadzenie indywidualnej korespondencji oraz przygotowywanie wysyłek zbiorczych.
W systemach nexo dostępny jest wbudowany klient pocztowy oraz narzędzia ułatwiające organizację wiadomości i pracę z korespondencją.
Wiadomości SMS
Gestor nexo i nexo PRO pozwalają wysyłać wiadomości SMS do klientów, kontrahentów i pracowników.
SMS-y mogą być wykorzystywane między innymi do:
- działań sprzedażowych,
- przekazywania informacji klientom,
- komunikacji windykacyjnej,
- powiadamiania pracowników.
Delegowanie zadań i kontrola pracy zespołu
Programy wspierają organizowanie pracy pracowników poprzez przydzielanie zadań i kontrolowanie ich realizacji.
Menedżer może sprawdzać postęp prac i lepiej koordynować działania handlowców, opiekunów klienta oraz innych osób uczestniczących w procesie sprzedaży lub obsługi.
Raporty i analiza sprzedaży
Gestor umożliwia analizowanie działań sprzedażowych i aktywności pracowników za pomocą raportów oraz zestawień.
W zależności od wersji dostępne mogą być między innymi informacje dotyczące:
- lejka sprzedaży,
- prognozowanej sprzedaży,
- skuteczności handlowców,
- aktywności użytkowników,
- historii współpracy z klientami,
- wyników sprzedażowych.
Integracja z Subiektem
Jedną z ważniejszych zalet rodziny Gestor jest współpraca z systemami sprzedażowymi InsERT.
Gestor GT integruje się z Subiektem GT, natomiast Gestor nexo i Gestor nexo PRO współpracują z odpowiednimi programami z rodziny Subiekt nexo.
Integracja pozwala korzystać ze wspólnych danych klientów i asortymentu oraz powiązać proces sprzedaży z dokumentami handlowymi.
Zlecenia serwisowe
Gestor nexo oraz Gestor nexo PRO posiadają funkcje wspierające obsługę serwisu, napraw i reklamacji.
Moduł zleceń serwisowych pozwala organizować proces realizacji zgłoszenia, kontrolować potrzebne części, analizować opłacalność zlecenia oraz przechowywać powiązane dokumenty.
Możliwe jest również wykorzystanie scenariuszy obsługi klienta oraz automatycznych działań i powiadomień.
Rezerwacja zasobów firmowych
W Gestorze nexo można ewidencjonować i rezerwować ogólnodostępne zasoby firmy.
Zasobem może być na przykład samochód służbowy lub inny element wykorzystywany wspólnie przez pracowników.
Funkcja ta ułatwia planowanie wykorzystania zasobów i ogranicza ryzyko nakładania się rezerwacji.
Biblioteka załączników i dokumentów
Programy umożliwiają przechowywanie dokumentów i plików związanych z klientami, ofertami lub innymi procesami prowadzonymi w systemie.
W wersjach nexo dostępna jest biblioteka załączników, która pozwala powiązać z danymi w programie zewnętrzne pliki, na przykład dokumenty zapisane w formacie PDF.
Obsługa danych osobowych i RODO
Gestor nexo i Gestor nexo PRO zawierają funkcje wspierające realizację obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.
System umożliwia obsługę między innymi:
- celów i zgód na przetwarzanie danych,
- obowiązków informacyjnych,
- ochrony danych,
- anonimizacji danych,
- rejestru czynności przetwarzania.
GT, nexo czy nexo PRO – który program wybrać?
Gestor GT będzie dobrym wyborem dla firm pracujących w środowisku InsERT GT i potrzebujących sprawdzonego systemu do zarządzania klientami, działaniami handlowymi oraz sprzedażą.
Z kolei Gestor nexo warto rozważyć wtedy, gdy oprócz klasycznych funkcji CRM potrzebne są bardziej rozbudowane procesy ofertowe, zlecenia serwisowe, SMS-y, rezerwacja zasobów i automatyzacja działań.
Natomiast Gestor nexo PRO jest przeznaczony dla firm, które potrzebują większej możliwości dostosowania systemu do własnych procesów za pomocą pól, słowników, raportów, ról użytkowników i indywidualnych rozszerzeń.
Sprawdź odpowiednią wersję
Wybór właściwej wersji powinien zależeć od sposobu organizacji sprzedaży, liczby użytkowników, złożoności procesów obsługi klienta oraz potrzeby automatyzacji i indywidualnej konfiguracji CRM.