Gestor nexo – program CRM do sprzedaży i obsługi klientów
Gestor nexo to system CRM firmy InsERT przeznaczony do zarządzania relacjami z klientami, procesami sprzedażowymi oraz organizacją pracy zespołu.
Program pozwala gromadzić szczegółowe dane o klientach, prowadzić historię kontaktów, przygotowywać i negocjować oferty, planować działania pracowników oraz zarządzać korespondencją e-mail i SMS. Może również wspierać obsługę serwisu, napraw i reklamacji oraz rezerwowanie zasobów wykorzystywanych w firmie.
Centralna baza danych klientów
Gestor nexo umożliwia przechowywanie informacji o klientach w jednym uporządkowanym miejscu.
System pozwala szybko wyszukiwać dane kontrahentów i korzystać z informacji istotnych podczas obsługi handlowej oraz budowania długofalowych relacji.
Przy kliencie można gromadzić informacje dotyczące między innymi:
- historii kontaktów,
- wykonanych działań,
- przygotowanych ofert,
- procesów ofertowych,
- wystawionych dokumentów handlowych.
Historia kontaktów z klientem
Program pozwala prowadzić pełną historię współpracy z kontrahentem.
Dzięki temu pracownik może przed kolejnym kontaktem sprawdzić wcześniejsze rozmowy, działania, wiadomości, oferty i dokumenty, co pomaga zachować ciągłość obsługi również wtedy, gdy klientem zajmuje się więcej niż jedna osoba.
Zbiory i grupowanie klientów
Gestor nexo pozwala tworzyć zbiory klientów, które można wykorzystywać podczas prowadzenia działań handlowych, marketingowych i komunikacyjnych.
Dzięki temu można łatwiej wyodrębniać grupy odbiorców i kierować do nich odpowiednie oferty, wiadomości lub działania sprzedażowe.
Obsługa ofert dla klientów
Jednym z ważnych obszarów Gestora nexo jest przygotowywanie i prowadzenie ofert.
Program umożliwia:
- tworzenie ofert dla klientów,
- prowadzenie kilku ofert w ramach jednego procesu ofertowego,
- zbiorcze generowanie ofert,
- negocjowanie warunków sprzedaży,
- obsługę ofert w różnych walutach.
Procesy ofertowe
Gestor nexo pozwala prowadzić proces sprzedaży od pierwszego kontaktu z klientem aż do przygotowania finalnej oferty.
W ramach procesu ofertowego można powiązać ze sobą działania, komentarze i kolejne wersje ofert, co ułatwia kontrolowanie przebiegu negocjacji.
Przekształcanie ofert w dokumenty handlowe
Przy współpracy z Subiektem nexo oferty przygotowane w Gestorze nexo mogą być przekształcane w dokumenty handlowe i magazynowe.
Dzięki temu firma może płynnie przejść od procesu ofertowania do realizacji sprzedaży bez ponownego wprowadzania tych samych danych.
Promocje i warunki handlowe
Gestor nexo wspiera również planowanie i wykorzystywanie promocji w działaniach sprzedażowych.
Funkcja ta może być wykorzystywana podczas przygotowywania ofert i prowadzenia działań skierowanych do wybranych klientów.
Planowanie zadań i działań
Program umożliwia planowanie i realizację wielu rodzajów działań związanych zarówno z klientami, jak i organizacją pracy wewnętrznej.
W Gestorze nexo można prowadzić między innymi:
- zadania,
- spotkania,
- telefony,
- listy,
- notatki,
- rozmowy internetowe,
- wiadomości e-mail.
Delegowanie zadań pracownikom
Gestor nexo wspiera organizację pracy zespołu poprzez możliwość przypisywania działań konkretnym pracownikom.
Dzięki temu osoba zarządzająca może delegować zadania, śledzić ich realizację i kontrolować postęp prac prowadzonych przez członków zespołu.
Przypomnienia i kontrola terminów
Program umożliwia tworzenie przypomnień związanych z zaplanowanymi działaniami.
Pomaga to kontrolować terminy spotkań, telefonów i innych czynności oraz ograniczyć ryzyko pominięcia ważnego kontaktu z klientem.
Rejestrowanie czasu wykonania działań
Gestor nexo pozwala rejestrować czas poświęcony na wykonanie określonych zadań.
Funkcja ta może ułatwić analizę zaangażowania pracowników oraz ocenę czasu potrzebnego na realizację poszczególnych działań.
Automatyczne akcje w działaniach
Program umożliwia planowanie i wykonywanie akcji automatycznych powiązanych z działaniami.
Dzięki temu część powtarzalnych czynności może być realizowana według wcześniej ustalonych zasad.
Komentarze i współpraca zespołu
Gestor nexo umożliwia wymianę informacji pomiędzy osobami uczestniczącymi w realizacji zadań.
Komentarze mogą być dodawane między innymi do:
- działań,
- procesów ofertowych,
- zleceń serwisowych.
Ułatwia to komunikację wewnątrz zespołu i pozwala gromadzić ustalenia bezpośrednio przy danym procesie.
Kalendarz pracy
Gestor nexo posiada wielowidokowy kalendarz prezentujący zaplanowane czynności.
Dzięki niemu użytkownik może łatwiej kontrolować terminy działań i organizować pracę własną oraz zespołu.
Wbudowany klient pocztowy
Program posiada wbudowany moduł poczty elektronicznej obsługujący protokół IMAP.
Dzięki temu korespondencja z klientami może być prowadzona bezpośrednio z poziomu systemu CRM i powiązana z odpowiednimi kontrahentami.
Mailingi i wiadomości zbiorcze
Gestor nexo umożliwia przygotowywanie zbiorczych wysyłek e-mailowych.
Podczas tworzenia wiadomości można korzystać z autotekstów, co ułatwia przygotowanie spersonalizowanej komunikacji dla większej grupy odbiorców.
Narzędzia ułatwiające obsługę e-maili
Wbudowany klient pocztowy posiada dodatkowe mechanizmy wspierające codzienną pracę z korespondencją.
Program oferuje między innymi:
- sprawdzanie pisowni,
- kontrolę obecności załączników,
- reguły wiadomości,
- narzędzia porządkujące obsługę poczty.
Wiadomości SMS
Gestor nexo pozwala wysyłać wiadomości SMS zarówno pojedynczo, jak i masowo.
SMS-y mogą być wykorzystywane między innymi do:
- działań sprzedażowych,
- przekazywania informacji klientom,
- komunikacji windykacyjnej,
- powiadamiania pracowników.
Zlecenia serwisowe
Gestor nexo posiada moduł Zlecenia serwisowe, który wspiera organizację napraw, reklamacji oraz innych procesów serwisowych.
Program umożliwia między innymi:
- prowadzenie zleceń serwisowych,
- kontrolę potrzebnych części,
- analizowanie opłacalności zlecenia,
- przechowywanie dokumentów powiązanych ze zleceniem.
Scenariusze obsługi klienta
Moduł serwisowy może wykorzystywać scenariusze obsługi klienta, które pomagają uporządkować kolejne etapy realizacji zgłoszenia.
Dzięki temu zespół może pracować według wcześniej ustalonego procesu, co ułatwia zachowanie spójnego standardu obsługi.
Automatyczne działania i powiadomienia serwisowe
Dla zleceń serwisowych można generować automatyczne działania oraz powiadomienia wysyłane za pomocą wiadomości e-mail i SMS.
Pozwala to usprawnić komunikację z klientem podczas realizacji naprawy lub reklamacji.
Rezerwowanie zasobów firmowych
Gestor nexo umożliwia ewidencjonowanie i rezerwowanie zasobów dostępnych wspólnie dla pracowników.
Zasobem może być na przykład:
- samochód służbowy,
- sprzęt,
- inne wyposażenie wykorzystywane przez zespół.
Funkcja pozwala ograniczyć konflikty związane z jednoczesnym wykorzystaniem tego samego zasobu.
Raporty i analiza danych
Gestor nexo posiada system raportowania umożliwiający analizę informacji zgromadzonych w programie.
Wyniki raportów mogą być dalej przetwarzane, co pozwala wykorzystywać dane do oceny działań sprzedażowych, obsługi klientów i pracy zespołu.
Biblioteka załączników
Program umożliwia przechowywanie zewnętrznych plików powiązanych z danymi w systemie.
W bibliotece załączników można ewidencjonować między innymi umowy, dokumenty i inne materiały zapisane w formacie PDF lub innych obsługiwanych formatach.
Flagi i oznaczanie obiektów
Gestor nexo pozwala oznaczać obiekty za pomocą flag.
Ułatwia to wizualne wyróżnianie klientów, zadań, ofert i innych elementów wymagających szczególnej uwagi.
Integracja z Subiektem nexo
Gestor nexo jest ściśle zintegrowany z Subiektem nexo.
Połączenie obu programów umożliwia korzystanie ze wspólnych:
- kartotek klientów,
- kartotek asortymentu,
- cenników,
- promocji.
Integracja pozwala również przekształcać przygotowane oferty w dokumenty handlowe i magazynowe.
Praca jedno- i wielostanowiskowa
Gestor nexo może być używany zarówno na pojedynczym stanowisku, jak i przez wielu użytkowników pracujących w sieci.
Dzięki temu system można dopasować do wielkości firmy oraz liczby osób zaangażowanych w sprzedaż i obsługę klienta.
Przeniesienie danych z Gestora GT
Program umożliwia przeniesienie danych z Gestora GT.
Może to ułatwić przejście z wcześniejszej linii InsERT GT do środowiska nexo przy zachowaniu danych zgromadzonych w dotychczasowym systemie.
Obsługa danych osobowych i RODO
Gestor nexo zawiera funkcje wspierające realizację obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.
Program umożliwia między innymi obsługę:
- celów i zgód na przetwarzanie danych,
- obowiązków informacyjnych,
- ochrony danych,
- anonimizacji danych,
- rejestru czynności przetwarzania.
Dla kogo jest Gestor nexo?
Gestor nexo jest przeznaczony dla firm, które chcą uporządkować proces sprzedaży, obsługę klientów i organizację pracy zespołu w jednym systemie CRM.
Program warto rozważyć szczególnie wtedy, gdy potrzebne są:
- kartoteki i historia klientów,
- obsługa ofert i procesów ofertowych,
- planowanie zadań i działań,
- mailingi i wiadomości SMS,
- delegowanie zadań pracownikom,
- kalendarz i przypomnienia,
- obsługa zleceń serwisowych,
- rezerwowanie zasobów firmowych,
- raportowanie,
- integracja z Subiektem nexo.
Gestor nexo czy Gestor nexo PRO?
Standardowy Gestor nexo oferuje szeroki zakres funkcji CRM, obsługi ofert, komunikacji, serwisu i organizacji pracy.
Jeżeli firma potrzebuje dodatkowo własnych raportów, zaawansowanych pól i słowników, własnych ról użytkowników, ofert wielowariantowych oraz możliwości tworzenia indywidualnych rozszerzeń, warto sprawdzić Gestor nexo PRO.
Sprawdź wszystkie programy Gestor
Zobacz również Gestor GT oraz Gestor nexo PRO albo przejdź do strony programy Gestor, aby porównać dostępne wersje.
